本片讲述了女漫才师（类似中国的相声）瞳和亚香子一起组成年轻的漫才搭档“亚香子和瞳”，在搞笑的世界中虽然饱受挫折却结成坚固的友情，不停奋斗、一起追梦的青春感人故事。

天城制药的派遣社员·佐藤唯（松井爱莉饰）因为爱犬死亡的悲伤，在酒吧里喝酒。与一个前来搭话的男子产生争执。没想到该名男子正是公司社长天城恭一（速水茂虎道饰）。第二天，被社长叫去的唯，抱着被炒鱿鱼的觉悟来到了办公室。但是天城却对她说，“请把我当成奴隶”。

故事讲述过着平凡生活的少女夜之森小红在其16岁生日时，遇到了自称是其婚约者的少年三峰白夜、以及白夜的妹妹三峰真白，并且要和他们二人开始一同生活。加上不但是妹控还是变态的小红的姐姐夜之森红绪，是一部描写他们的奇妙同居生活的恋爱喜剧。

县城一役让李向阳率领的武工队名声大震，日本鬼子顿时成了没头苍蝇。善于逢迎媚上的渡边被日军司令冈村提拔为联队大佐。渡边对李向阳的神出鬼没颇为胆寒，抱着不求有功但求无过的心思龟缩在县城，一时武工队和日本人倒也相安无事。渡边整天忙着讨好冈村派下来的谍报专家贞子，小日子过得不亦乐乎，直到一心为兄报仇的松井横二的到来，终于打破了这短暂的平静。八路军电报密码被日军破译，给我方联络造成严重困扰。留日归国的技术员章雯奉命到解放区更新密码，在路过县城时却意外被渡边拘押。李向阳带队潜入县衙营救，正要成功之际半路却杀出了一伙北

李向阳率领他的武工队小分队联系到了内线老勤爷，老勤爷把县大队的老康介绍给了李向阳。老康告诉李向阳他们没有彻底摸清日军松井炸药库的地点，但是有个没有露面的特派员摸清了日军松井炸药库的详细地图，并把地图交给了自己。李向阳带领自己的兄弟们按照地图的指示去炸松井的炸药库，但是却遭到日军的伏击，兄弟们全部被俘，老康也被日军俘虏……