小蝶（涂善妮饰）和年羹尧（张佩华饰）情投意合，却遭到了后者家人的强烈反对与干涉，最终两人含恨而别。之后，小蝶偶然遇见了武林高手吕四娘（姜鸿波饰），她拜了吕四娘为师，跟随她练武学艺。某日，失意的胤禛（庹宗华饰）在少林寺邂逅了小蝶，因为小蝶的长相酷似名为小凤（涂善妮饰）的女子，胤禛辗转将小蝶带回了宫。在宫中，小蝶和年羹尧意外重逢了，然而，他们必须隐藏心中对于彼此的强烈感情，才能在凶险的宫闱之中生存下来。胤禛成为了皇位之争的最终胜利者，登基称帝。胤禛得到了一切，却唯独得不到小蝶的真情，年羹尧死后，小蝶毅然自尽，

康熙晚年，众太子觊觎帝位，其中四太子胤祯与十四太子胤禵相争最激烈。康熙预立密诏传位于十四子，胤祯乃命年羹尧设法篡位于十四子，胤祯后以大将军职位。年助雍正得帝位后，受命西征，战无不胜，声名远播，雍正引以为忧，乃借机于一日之内连年羹尧十八级，由大将军降为城门的“外委把总”。年与志士密谋起义，却因事泄络被雍正所杀。