1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家克莱尔和本为医生的丈夫阿东及女儿从城市避走到村庄。村庄的杂货店女主人艾米利亚愿意收容他们，并叫阿东冒称她上了战场的丈夫，克莱尔和女儿则躲在阁楼内。阿东和艾米利亚日久生情，克莱尔从阁楼中目睹一齐，但只可隐忍不言……外面是纷乱的世代，里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意欲？

上海“一二八”事变后，龙啸天带领“抗日救国决死军”配合十九军，给日寇以沉重的打击。龙啸天组织偷袭日军司令部成功，日军恼羞成怒，最后派白川大将接任上海日军司令官并将司令部转移到军舰上。提起白川，龙啸天想起之前与白川有过交手，他在给东北抗联运送一批善款的时候，无意中经过司令官白川的住所。目睹东北同胞遭受日军蹂躏，龙啸天决定伺机干掉白川。但由于条件所限，仅将白川击伤。现在得知白川又到了上海，并将司令部驻扎在军舰上，龙啸天决定炸掉军舰！他积极联络十九军和爱国人士，经过周密筹划，在日本人宣布成立伪满洲国的当天，实施