阿富汗战争期间，年轻士兵Adam目睹自己队上的其他新兵杀害无辜平民，考虑将他们报告给上级。而这支全副武装的小队越来越暴力，他们也开始怀疑队中有人是叛徒。中士强迫Adam杀死平民，不然就杀死他……

老实勤恳的克劳斯（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）是一名出纳，平日里，他最大的爱好就是画画，然而，克劳斯从来就没有想过靠出售自己的作品赚钱。某日，克劳斯遇见了名叫凯蒂（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）的女子，虚荣心的驱使之下，他向凯蒂谎称自己是一名画家。凯蒂有一个交往多年的男友强尼（丹·德亚 Dan Duryea 饰），对于强尼来说，凯蒂不过只是他谋取利益的工具罢了，而克劳斯则成为了凯蒂的摇钱树。一直对克劳斯的身份有所怀疑的强尼拿着克劳斯的画去卖，没想到居然得到了美术评

米歇尔是个富家女，心里却并不幸福。她失恋，患上眼疾，情绪低落之下决定到外面的世界去流浪。她喜欢画画，在街头遇到断了腿的埃里克斯，画下了他抽搐的脸。克劳斯是个一无所有的流浪汉，却爱上了米歇尔。